一、维护客户要循序渐进。客户经理的工作方式就是通过打电话主动联系客户来购买理财产品。但在我们和客户都非常陌生甚至都没有见过面的情况下,如果直接向客户营销基金、黄金或是保险,那么成功的概率非常低。我的做法是:在客户的定期存款到期的时候对客户进行提醒并借这个机会向客户推荐理财产品,这些产品的特点是风险低,...

你觉得自己已经很努力,其实永远都有比你更努力的人。学什么?其实因人而异,但身处金融社会,想实现人生的自由,财务自由无法回避。武装些财经方面的知识非常必要,不仅是对个人理财和投资有帮助,而且也可帮助看清世间万象,获得智慧。 4. 开阔眼界和胸怀,更了解世情民生,拒绝做水泥森林中的井底蛙。有了实在的见闻作为基...

但是,在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下,建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场,加大营销工作。 二、制定计划,完善资料 抓基础工作,做好 销售工作计划 ,挖掘理财客户群;通过前台柜台输送,运用__系统,重点发展vip客户,新增vip贵宾客户;进一步收集完善客户基础资料,运用__系统将客户关系管理...

22、生活的目的就是自我发展。 23、最快的理财方式是升值自己! 24、我劝天公重抖擞,不拘一格降人才。 25、人才那得如金铜,长在泥沙不速朽。愿公爱士如爱尊,毋使埋渣嗟不偶。 26、人既尽其才,则百事俱举;百事举矣,则富强不足谋也。 27、人才难得又难知,就要爱惜人才,就要用人不疑。 28、珍视劳动,珍...

为促进业务合规健康发展,更好地保护消费者合法权益,根据“双基管理年”活动安排,业务管理部于4月开展了理财双录合规检查,检查重点为录音录像质量、销售过程全程同步录音录像情况,以及双录话术执行情况。对检查暴露的各类问题,及时通报,督促各机构整改,并对各机构整改情况进行了回头查,再次查漏补缺,以严抓到底的态度...