投资规划的目录

发布网友发布时间：2022-04-29 07:03

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热心网友时间：2022-06-20 22:53

第一节组合理论与资产定价模型
一、风险与风险态度测定
二、资产组合的有效集
三、风险资产与无风险资产的配置
四、资本资产定价模型（CAPM）
五、风险套利定价理论（APT）
第二节市场有效性与行为金融学
一、随机漫步与有效市场假定
二、资产组合的有效集
三、市场的有效性检验
四、有效市场的启示
五、我国股票市场有效性问题的实证检验第一节债券的价格与收益
一、债券的特点与种类
二、债券定价
三、债券的收益率
四、债券的时间价格
五、违约风险和债券价格
第二节利率期限结构
一、确定的期限结构
二、利率的不确定性与远期利率
三、期限结构理论
四、我国的利率环境以及利率期限结构的特点
第三节债券组合的管理
一、利率风险与久期
二、消极的债券管理策略
三、积极的债券管理策略
四、我国的债券组合管理案例：债券型基金的投资策略第一节股票市场与股票投资概述
一、股份公司：股东和股票
二、公司治理
三、股票市场价格指数
四、中国股票市场发展的过程、现状以及特点
第二节股票定价机理
一、绝对估价模型
二、相对估价模型：比率分析
第三节股票分析与选择
一、基本分析
二、技术分析与选股第一节期权概述
一、期权的基本特征
二、到期日期权的定价关系
三、看涨期权和看跌期权的平价关系
四、看涨期权价格的上下限
五、影响期权价格的+个因素
第二节期权投资策略
一、股票与期权组合策略
二、期权组合策略
第三节期权定价
一、二叉树期权定价模型
二、布莱克-斯科尔斯期权定价模型
三、隐含波动率（Implied Volatility）
四、套期保值和Delta
五、对资产组合的保险
六、案例：A权证理论价值估算
第四节类期权投资工具
一、权证
二、可转换债券
三、可赎回债券
四、案例：债券的赎回与回售第一节远期与期货的基本特征
一、远期合约
二、期货合约与期货市场
三、期货合约的交易
四、期货结算
五、期贷交易的风险
第二节期货交易的策略
一、套期保值策略
二、套利策略
三、期货投机
四、基差投机
第三节期货价格的决定
一、期货价格的形成过程
二、期货价格与现货价格的关系
三、远期/期货价格的决定
第四节股指期货的应用与发展
一、金融期货
二、股票指数期货的应用与策略第一节外汇
一、国际汇兑与外汇的涵义
二、汇率和汇价
三、汇率制度
四、外汇市场报价
五、决定汇率变动的主要因素
六、外汇交易的形式
第二节汇率决定理论
一、购买力平价理论
二、成本平价理论
三、利率平价理论
四、国际收支理论第一节互换与金融工程
一、互换或掉期（swaps）
二、金融工程简介
第二节共同基金
一、共同基金概述
二、货币市场基金
三、债券型基金
四、交易型开放式指数基金
五、私募基金
六、风险投资基金
第三节资产证券化产品
一、资产证券化产品与种类
二、资产证券化过程
三、资产证券化产品的投资风险
四、案例：某地区高速公路收费收益权专项资产管理计划
第四节信托产品
一、什么是信托产品
二、个人信托与个人信托业务
三、信托产品的分类
四、信托产品与其他理财方式的区别
五、信托的优越性
六、信托产品的选购
七、案例：××信托××电力开发有限公司股权投资资金信托计划
第五节房地产投资
一、房地产的概念
二、房地产的特点
三、房地产投资的方式
四、房地产投资信托（REIT）
五、房地产投资估价方法
第六节黄金投资
一、黄金市场
二、为什么选择黄金和贵金属投资？
三、黄金投资的方式
四、影响黄金价格的主要因素第一节投资组合的计划与管理
一、投资过程
二、投资组合管理的四个步骤
三、客户生命周期分析
四、客户风险承担能力的界定
五、投资*说明书
六、投资组合目标及其制约因素
七、生命周期的投资组合管理
第二节资产配置
一、现代投资组合理论和资产配置
二、资产配置的过程
三、资产配置策略
四、投资策略
五、业绩评估
六、投资组合的风险管理
第三节投资规划案例分析
一、投资规划程序
二、案例制作要求
三、案例分析一：最优投资组合之王小五家庭理财规划
四、案例分析二：资产配置与评估之苏珊理财规划
投资规划常用公式
参考CFP（TM）资格认证教学与考试大纲（2009）