谁有内蒙古上市公司并购案例,并购分析具体
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发布时间：2022-04-29 04:43
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时间：2023-04-27 17:19
资产置出方：内蒙古草原兴发股份有限公司，于1997年5月在深圳证券交易所上市。经批准，2003年1月公司以2001年底总股本283 272 000股为基数，按每10股配7股的比例向全体股东配售人民币普通股，配股完成后公司总股本为409 117 687股。2006年4月公司实施股权分置改革，公司以当时流通股数186 170 400股为基数，用资本公积金向在册的全体流通股股东定向转增205 188 176股，转增后总股本为614 305 863股。
资产置入方：内蒙古平主煤业（集团）有限责任公司（简称：平煤集团），为国有独资公司，于2000年7月成立，注册资本74 765万元。公司煤田面积81平方公里，由平庄煤田和元宝山煤田组成，探明储量16.7亿吨。截止到2005年12月31日，平煤集团总资产527 528.23万元，总负债188 878.40万元，净资产338 649.82万元。2005年实现销售收入185 074.48万元，净利润2 134.15万元。公司将以风水沟等五个煤矿作为经营性资产与*st兴发进行了资产置换。
1. *st兴发面临的困境
公司主要从事农作物种植、牲畜饲养及家禽饲养、食品加工及餐饮行业等。由于公司经营管理不善，2004年和2005年连续两年亏损，依照交易所上市规则已被实施退市警示处理，若2006年度仍亏损，公司将面临暂停上市的风险。特别是近几年公司因虚增资产、虚构利润及股东抽回配股资金，受到中国*立案稽查。公司自2004年以来经营急剧恶化，现金流基本枯竭，大量到期债务不能偿还。
2.重组意义
为了摆脱公司当时的困境，在内蒙古自治区*、赤峰市*协调下，草原兴发及公司控股股东积极对外寻求重组，并与平煤集团就重组事宜进行多次积极的沟通，双方最终达成一致意见。平煤集团决定对*st兴发进行重大资产转换，向上市公司置入具有较好盈利的煤矿资产，通过重组改善上市公司的资产质量，提高盈利能力。
3.资产重组方案
（1）收购股权
平煤集团通过《股权收购协议》，收购上市公司前三大股东合计持有的公司36.29％的股权，即*性流通股份222 947 287.00股，收购后，平煤集团成为上市公司第一大股东。
（2）置换资产
平煤集团与上市公司双方拟以2006年6月30日为基准日，以上市公司全部资产扣除保留的109 080万元银行负债外，将经过评估后资产净额128 271万元与平煤集团拥有的评估后部分煤业经营性资产净额协议价269 682万元进行置换。
（3）定向增发新股
由于置换资产出现141 411万元的差额，上市公司通过定向增发新股的方式作为补偿。向平煤集团新增发4亿股*性可流通股，股价2.47元/股，总价为98 800万元。定向增发后平煤持有上市公司61.4％的股权。
增发后另差的42 611万元，作为上市公司对平煤集团的负债，计入应付款，在5年
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内蒙古草原兴发股份有限公司2007 年第一季度审计报告
1、净资产收益率及每股收益计算表
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的
-74.72% -54.37% -0.12 -0.12
净利润
扣除非经常性损益后归属于公
-74.71% -54.36% -0.12 -0.12
司普通股股东的净利润
2、扣除非经常性损益后的净利润
项 目 本期发生额(元)
一、净利润 -71,237,559.46
二、加（减）：非经常性损益项目
加:营业外支出 210,491.88
减:营业外收入 201,076.00
减:各种形式的*补贴
减:收取的非金融机构资金占用费
三、加:非经营性损益的所得税影响数
四、扣除非经常性损益后的净利润 -71,228,143.58
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草原兴发 内蒙古经典的并购案例...............
作为赤峰人民感到很郁闷
