*证券委员会关于发布《境内上市外资股(B股)公司增资发行B股暂行办法》的通知
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发布时间：2022-05-30 19:57
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时间：2023-11-30 17:23
（一）纸张
应采用幅面为209×295规格的纸张（相当于A4纸张规格）
（二）封面
1．标有“B股公司增资发行B股申报材料”字样；
2．申报公司名称；
3．申报日期；
（以下4、5、6三项中国*填写）
4．受理日期；
5．发审会议日期；
6．审批文件签发日期。
（三）份数
1．申报材料初次报送6份，其中至少一份为原件；
2．预审结束后，经修订完善的申报材料报送12份，其中至少一份为原件。二、增资发行申报材料目录
第一章 地方*或中国企业主管部门关于公司增资发行B股申请出具的文件
1－1 地方*或*企业主管部门同意公司增资发行B股并将申报材料上报中国*审批的文件
第二章 本次增资发行B股的授权文件及附件
2－1 本次股东大会的决议
2－2 本次股东大会的基本情况说明（包括公司内资股股东和外资股股东出席会议及表决情况）
2－3 召开本次股东大会的通知（公告复印件）以及对通知情况的说明
2－4 公司增资发行B股的申请报告
2－5 董事会决议及会议记录
第三章 关于前一次股票发行（包括配股或增资，下同）的有关情况及其他材料
3－1 前一次股票发行募集资金使用情况及变更原定用途的批准情况说明
3－2 前一次股票发行的《招股说明书》或《配股说明书》
3－3 前一次股票发行以来信息披露情况说明
3－4 历次股权结构变动情况说明（可以用图表形式表述）
3－5 企业法人营业执照
第四章 资金运用可行性说明材料
4－1 本次增资发行B股所筹资金运用的可行性报告
4－2 *有关部门同意固定资产投资立项的批准文件
第五章 简要招股说明材料
5－1 B股增资发行信息备忘录或其他形式的招股说明材料（应同时提供外文文本）
5－2 招股说明材料附件
5－2－1 公司最近三个年度的财务报表及附注和审计报告（含境内、境外审计）
5－2－2 盈利预测报告（如有）
5－2－3 法律意见书
5－2－4 承销商律师关于招股说明书或信息备忘录的验证记录
5－3 招股说明书概要
注：1．经中国*同意，采取向单一特定对象发售，包括由证券经营机构一次性买断包销的配售方式，在申报材料中可以不制作简要招股说明材料，但需提供最近年度的财务报表及附注和审计报告（含境内、境外审计）、盈利预测报告（如有）、法律意见书、发行上市方案等，并在增发股份上市后5日内，由主承销商和公司分别将本次B股发行上市及信息披露等有关情况报中国*备案。
2．在中国*另行作出规定之前，招股说明书概要可参照《招股说明书的内容与格式》（证监〔1997〕2号）进行编制，并应与日后在指定的报刊上公布的内容完全一致。
第六章 发行申报材料附件
6－1 国有股权持有单位关于本次增资发行B股出具的意见（如有）
6－2 公司章程
6－3 承销协议
6－4 承销团协议（如有）
6－5 证券交易所同意安排公司增资发行的B股上市的承诺函
6－6 主承销商和国际协调人分别作出的关于公司B股增资发行前景的分析报告及发行方案
第七章 中介机构从业资格证书
7－1 有关证券经营机构从事境内上市外资股的资格证书
7－2 其他中介机构（会计师事务所、律师事务所）及其签字人从事证券业务的资格证书
注：1．每一页的页码必须与目录中的页码相符。
2．页码标注的举例说明。例如：第四章4－1节的页码标注应为：
4－1－1，4－1－2，4－1－3……4－1－N。第三条 公司增资发行B股，股东大会在就下列事项进行表决时，应当逐项进行表决：
（一）本次增资发行B股股份数额；
（二）发行价格的确定原则或*性条件；
（三）本次增资发行决议的有效期限；
（四）对公司董事会办理本次增资发行具体事宜的授权和要求。
公司董事会应将上述授权事项列入股东大会通知，并保证全体股东有充分行使表决权的机会。
