以全球视野来考虑为什么未来要选择格力等制造业做投资 (原创)
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发布时间:2022-04-22 19:50
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热心网友
时间:2023-10-26 21:34
指数跌到现在2400点,相信各类神仙、投资者都伤痕累累,本人也不例外。
中国人的理财观和美国人有本质的不同,中国人喜欢买金银、买字画、买玉器甚至大米来储存,美国人喜欢买股票债券来保值。我不是想嘲笑国人,之所以有这种思维和历史动荡思维有关,中国历史上基本每隔几十年就会发生一次动荡,要么经济类,要么社会类。美国从20世纪60年代后就开始进入稳定成长型社会,所以美国人选择了增值保值更稳定利润更高的股票债券保值可以想见。
回头分析这波从2008年到2011年甚至之后不断蔓延的金融经济危机来看,路径图是:经济减速---炒高大宗商品---炒高房价----炒高消费品----低息导致银行资金大量流出----国家救市大量投放货币-----推动恶性通货膨胀---央行收缩银根----泡沫开始破裂-----经济危机。
中国和美国欧洲不同的是美国欧洲因为市场化走得比较深,社会福利保障支出太大,产业空心化比较严重,所以泡沫比中国先破裂,但是不要沾沾自喜,因为中国的泡沫比美国只大不小,只不过因为没有完全市场化暂时问题没有暴露出来,现在地产泡沫开始逐步破裂,高利贷盛行,企业家出逃都昭示着中国已经进入产业空心化、泡沫破灭的阶段。
根据以上观点,为缓解就业压力,让经济稳定,唯一的对策是发展制造业、发展服务业。如果没有制造业,服务业也是无源之水。所以美国现在也有种观点是重塑制造业,欧洲国家里面现在日子比较好过的国家唯有德国,因为德国坚持高端制造业所以危机影响最小。重塑制造业并非易事,因为市场、配套产业链、工人、渠道、物流、成本、管理等很难短期建成。这就给中国这样的制造业大国转型创造了良机。因为中国经过几十年的加工、贴牌、模仿、管理已经完成中低端的产业布局,中国现在需要做的是产业升级,提高产品附加值和利润率。
在中国公司中,象格力这样的中国空调寡头乃至世界空调寡头已经初步掌控了话语权,简单的例子为证,08年金融危机,格力在销售基本无增长的情况下,利润增长了40%以上。在11年下半年行业增速骤降的情况下,格力销售额逆市大增,这些都是掌握核心科技、掌握行业话语权的表现。
我们要做的就是寻找能在制造业不断掌握话语权的企业,投资不是没有美,而且缺少欣赏美的眼光和拥有美的信心。
用罗斯福的话来说:我们唯一的恐惧是恐惧本身。