绿动发债和中特发债价值分析

发布网友发布时间：2022-04-23 19:43

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热心网友时间：2023-10-05 08:58

绿动转债债券根据债券评级为AA+，溢价率当前为-1.41%，同行业对比转债上市溢价，小鹏给出了28% 左右的上市溢价，合理的上市价格会在127~132左右，一签收益大概为300元左右，评级：AA+级，评级较高发行规模：23.6亿，规模尚可，（规模越大，流通性越强），中特转债：（申购代码：070708，配债代码：080708，正股简称：中信特钢，正股代码：000708）债券评级：AA*，评级最高发行规模：50亿，规模较大，（规模越大，流通性越强）。
拓展资料：
1.中信泰富特钢集团股份有限公司主营业务为钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测。主要产品类型为合金钢棒材、合金钢线材、特种钢板、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢大圆坯等。公司轴承钢荣获国家金质奖、弹簧扁钢荣获国家银质奖，13项产品获国家冶金产品实物质量金杯奖，8种系列产品评为中国高新技术产品。“高品质特殊钢绿色高效电渣重熔关键技术的开发应用”项目获得2019年国家科技进步奖励提名。2020年公司获得国家科学技术进步一等奖1项，省级科技进步奖1项，冶金科学技术二等奖2项，获得授权专利213项，发明专利45项，累计获得授权专利1017项，发明专利218项，并有4项授权的国际发明专利。公司成立于1993年5月，上市时间1997年3月。目前公司市值1144.69亿，当前市盈率PE14.40，PB3.48。公司亮点：国内装备最齐全，生产规模最大的特殊钢生产企业之一。
2.按照股东配售率70%，网上申购15亿，1000w申购人数来看，预计中签率大概为10~20%左右，中签率较大回售条款：有下调转股价：15/30，80%，条件很严苛转股价值（越高越好）：90.72，一般公式：转股价值=（100÷转股价）×正股价,今日中信特钢收盘价为22.68元/股，转股价为25元/股得转股价值：（100÷25）×22.68=90.72 转股溢价（越低越好）：10.23%，较高公式：【（转债价格-转股价值）÷转股价值】×100% 已知中特转债为100元，转股价值为90.72，公式得出：【（100-90.72）÷ 90.72】×100%=10.23% 到期价值：（票面利息+赎回价，越高越好） 0.2+0.4+0.9+1.3+1.6+2.0+106=112.4，票面利息较低纯债价值：90.1986，纯债价值较高,纯债价值也就是常说的“下有保底”。