7月24日股评:芯片是否有第二波卡脖子?绿色电力、国产飞机C919
发布网友
发布时间：2023-06-03 21:33
共1个回答
热心网友
时间：2024-06-12 19:25
最近是科创板开始3周年，同时也有传闻中芯国际和7nm芯片的事儿。
世界前5大晶圆代工厂中，台积电排名第一，后4个去年的营收加在一起还不如台积电多，已经出现了赢者通吃的局面。（第二到第五是三星、联电、格芯、中芯）
而居士在最近的情况中也谈到了， 芯片，尤其是车规级的芯片很可能有一波“卡脖子”。（时间点大概在8月底之前）
这个“卡脖子”不是冲着华为去的，而是冲着新能源 汽车 去的。
跟上次“卡脖子”类似，但不同。
上次卡脖子是看我们快追上了，心里慌。比如华为的余承东就曾表示：如果没有这波卡脖子，未来世界手机界就只有华为、苹果和其他。
假如接下来卡，那逻辑就是你们的新能源 汽车 发展太快了，再不卡我们追不上了。
相对于弃游不玩的欧，比如开始了批判环保少女，为自己使用煤炭、天然气等资源先正名以下。
美好歹还有特斯拉，而日本的氢能源发展也还是不错的。
所以，结合半导体最近传出可能会有产能过剩等情况，短期不容客观。但长期来看，高端制造领域的国产化替代，一定会一步一步走向前。
本周末，商飞公司官方发布称：C919六架试飞机完成全部试飞任务。
截止当前，C919型号飞机已取得815架 意向 订单，基本来自于国内，这也正常，毕竟自己家的人都不信，让别人信也没说服力啊。
预计二十年内，商飞交付各类型客机数高达3000余架，预计国产客机市场估值高达两万多亿人民币，预估该领域的复合增速约20%左右。
居士评：客观来说，也仅剩下芯片、航空领域我们没实现世界一流了。
在新能源 汽车 快速发展之际，在中芯国际传出7nm芯片之际，我们听到了C919试飞任务成功，真的是百感交集。
居士永远也忘不了那个例子：曾经，我们生产了1亿条牛仔裤，换了一架波音747。
今日，在 第五届数字中国建设峰会上，由新*、华为共同发起倡议成立的“数字人民币产业联盟”举办选举大会，并选举新*为联盟理事长单位。截至当前联盟包括了37家成员单位，其中包括多家大型国有银行，该联盟有助于推动数字人民币新基建发展，促进数字人民币产业发展。
南方区域电力市场试运行启动会在昨天举办 ，这意味着全国统一电力市场体系建设将进一步加快。
其意义，居士认为应结合西电东输来看，本质上还是更科学、更合理、更系统的调配发电和用电的问题。
对于特高压、虚拟电厂、储能以及风光核为主的绿色电力等方面是利好。
比如，西部地区的风光水电等资源更丰富，而白天适合光伏发电，雨天、冬天等时间适合风力发电等等。通过虚拟电厂的智能调度把发电充足的地区电力，通过特高压精准输送到用电地区，这对于环境、居民都是非常好的事儿。
别盯着经济层面，甚至纬度更低的金融层面看问题。否则永远都是看到的因果关系中的果。
所以才会滞后，也就成了心里想着是低吸高抛，却每次操作成了追涨杀跌。
信心这种事儿，每个人都不同，像居士，属于股市里面的万年长寿龟，关你外面是风和日丽吃肉行情，还是惊涛骇浪的割韭行情。
居士都是不减仓。只是每个月默默地补充自己手里拿着的跌得多的，或者滞涨的。
对于承受能力差的朋友，居士还是那句，慎重慎重。
当然，自己是什么段位得分清，是王者还是青铜或者白银，要有清晰的认知。
相信自己能在众多王者n星和星耀局每把都吃鸡的大神，居士自然是佩服。
如果觉得是普通人，居士觉得，选准方向，与时间做朋友，是省心省力的选择。
经济是*的延伸。
居士还是长期看好：数字人民币，绿电，锂矿，高端制造业的国产替代，芯片， 科技 ，稀土，储能、预制菜、培育钻、智能舱。
