理财规划师怎么考取资格证？
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发布时间：2022-04-20 23:30
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时间：2023-09-27 18:33
考理财师资*方法如下：
理财师资格证在当地人事考试网报名考试，报考条件是：
1、连续从事本职业工作满6年。
2、金融相关专业专科以上学历。
3、非金融相关专业专科以上学历，从事金融相关工作满1年。
理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格*）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。
助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识、综合评审三门。
考试时间：理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。
理财师的工作内容
1、根据客户的需求，提供专业的理财产品与服务。
2、推荐理财种类及相关理财产品，并制定理财方案。
3、定期接受专业理财业务辅导和讲座。
4、参保客户的后续服务工作。
5、组建和管理团队。
