反映股票基金风险大小的指标是

发布网友发布时间：2024-07-03 17:04

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热心网友时间：2024-07-16 05:51

标准差、贝塔值、持股集中度、行业投资集中度、持股数量是反映股票基金风险大小的指标。
标准差：标准差是指过去一段时期内，基金每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。基金的每月收益波动越大，那么它的标准差也就越大。
贝塔值：贝塔值是一种评估证券系统性风险的工具，用以评估某只股票或某只股票型基金相对于整个市场的波动情况。贝塔系数是一个相对指标。贝塔系数越高，意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。换言之，贝塔系数越高，其风险也就越大。
持股集中度：持股集中度就是某只基金持有的前十大重仓股的市值在其全部股票投资总额中所占的比例。持股集中度是一个反映机构投资策略的重要指标。一般而言，持股集中度越高，机构就越有可能重仓持有某一家或者数家上市公司股票，反之，机构持股就有可能相对均匀。
行业投资集中度：基金行业集中度是指基金重配行业占全部行业配置（即基金持股总市值）的比重。一般用前三大或者前五大行业占基金所有行业配置的比例来表示行业配置集中度水平。
小编归纳，通过以上关于反映股票基金风险大小的指标是内容介绍后，相信大家会对反映股票基金风险大小的指标是有个新的了解，更希望可以对你有所帮助。