家族办公室CEO需要具备什么能力?

发布网友发布时间：2022-04-25 00:05

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热心网友时间：2023-10-16 18:41

财富管理行业是这个世界上最能赚钱的行业之一，但同时也是最难创业的行业之一，因为这个行业里面的创业者需要具备核心的三点要素：1. 高标准的专业能力要求 2. 优秀的心理素质 3. 丰富的圈层人脉资源。同时具备这三点素质的优秀创业者可以说是少之又少。

优脉财富汇作为支持家族办公室创设及运营的专业服务机构，对家族办公室CEO的普遍特点总结出以下几条：
1) 全日制本科及以上学历，金融学、经济学、市场营销、工商管理等相关专业，持有CFP、AFP等相关证书者居多；
2) 年龄35岁以上，品行端正、无不良记录；
3) 具有10年以上私人银行或财富管理公司等相关领域高净值客户服务经验，能与客户建立深度的信任；
4) 具有高度的责任感和使命感、具备积极正向的价值观、具备良好的职业道德和职业操守；
5) 丰富的客户营销、维护、拓展、管理经验及团队管理经验。
6) 丰富的大类资产配置经验，熟悉各类金融产品、工具。
7) 具有良好的协调、沟通能力和团队合作意识；

如果对家族办公室话题感兴趣，如果想创立家族办公室，欢迎与优脉财富汇联系，我们很乐意分享经验和心得，促进家族办公室在中国市场的发展与成长。

热心网友时间：2023-10-16 18:41

通俗易懂点去讲，就是你要会吹牛，能逢人就吹，让你身边的人，让你所在城市的人，让全国的人都能知道你，认可你。
作为一个CEO，你要有能利用所有一切能利用的资源。人才资源、供应商资源、*资源、合作伙伴资源、客户资源、身边资源、社会其他资源等等.

热心网友时间：2023-10-16 18:42

1) 全日制本科及以上学历，金融学、经济学、市场营销、工商管理等相关专业，持有CFP、AFP等相关证书者居多；
2) 年龄35岁以上，品行端正、无不良记录；
3) 具有10年以上私人银行或财富管理公司等相关领域高净值客户服务经验，能与客户建立深度的信任；
4) 具有高度的责任感和使命感、具备积极正向的价值观、具备良好的职业道德和职业操守；
5) 丰富的客户营销、维护、拓展、管理经验及团队管理经验。
6) 丰富的大类资产配置经验，熟悉各类金融产品、工具。
7) 具有良好的协调、沟通能力和团队合作意识；

热心网友时间：2023-10-16 18:42