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家族办公室如何开发客户?

发布网友 发布时间:2022-04-25 00:05

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2个回答

热心网友 时间:2023-08-08 09:16

家族办公室业务是一个长期建设的过程,初期会面临很多的困难和挑战,其中身份定位和客户开拓是大多数人都亟待解决的课题。

首先先说身份定位问题,优脉财富汇·家族办公室联盟通过对50多个联盟成员的长期观察和总结,发现许多创始人在家族办公室的创设初期都会受到各界关于身份定位的质疑和挑战。

举个例子,一个非金融背景的创始人怀着远大愿景和美好初心走上了创业之路,当其对外宣布自己的决定时,通常周围的人会有几种疑问:这个人不是金融行业的,能做好家办的业务吗?这个人是不是原来的事业做不下去了病急乱投医?这个人是不是想要推销产品给我,他靠谱吗?

受到外界质疑时,家办的创始人往往因为心里准备不足或没有经验,从而感受到巨大的挫折和打击,这很正常,毕竟创业原本就是一件极具挑战性的事情,相比纸上谈兵的人而言,迈出第一步已经难能可贵,只是面对问题时需要一些专业的指导而已。

优脉财富汇在帮助新晋联盟成员解决身份定位问题时,一般会给出以下建议:
1、 展示初心:让周围的人明确地知道你为什么要做家族办公室这件事。
2、 展示计划:让大家一起参与到这个新事业地规划中来,而不是闭门造车。
3、 展示决心:与大家一起进行投资,邀请大家一起参与经营,拿出足够的诚意。

接着再分享一下关于客户开拓的问题,家族办公室的属性特殊,客户开拓也绝不像传统的广撒网、快促成那样可以标准化去执行,每个高端客户都有其个性化的需求和认知,这就需要我们下一点功夫去加深客户关系,探寻真实需求。优脉财富汇总结了三条可行的解决之法,供大家参考。
1、 一个好汉三个帮:建立基石客群,找到认同你的理念、认同你的为人、愿意参与你对家族办公室规划成为股东、有较大资产管理需求的人,优先与其沟通,争取他们的赞同,建立第一个圈层基金或投资计划。
2、 体验式学习与投资实践:自己不断学习提升专业能力的同时,邀请客户一起参与各类主题活动,记录客户的参与情况和反馈,不断完善客户需求收集表,协助客户设立财富管理的目标,不要试图去改变客户,要从客户需求出发,做好导航仪。
3、 日常规范化运营:每月定期组织线下沙龙或讲座、每月定期送给客户一本精心挑选的书籍、每月一次读书分享会、每月一次投资项目研讨交流、每季度一次1对1深度私密访谈、每季度一次项目实地参访考察、每年1-2次国内外游学等。

经过优脉财富汇·家族办公室的多年验证,通过以上方法可以有效与客户建立深厚关系,从而助力家族办公室的长期发展和成长。至今优脉财富汇·家族办公室联盟已经服务超过50个家族办公室,提供投资建议和解决方案逾100亿元。如果对家族办公室话题感兴趣,如果想创立家族办公室,欢迎与优脉财富汇联系,我们很乐意分享经验和心得,促进家族办公室在中国市场的发展与成长。

热心网友 时间:2023-08-08 09:16

家装办公室服务开发客户,其实家装大额费要开发客户的话。你就要先找到你的一个客户群体进行开才可以
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