家族办公室的产品与服务是什么?

发布网友发布时间：2022-04-25 00:05

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热心网友时间：2023-04-22 04:14

关于家族办公室的产品与服务，优脉财富汇董事长应松先生曾经做过一次分享：做家族办公室的本质就是在家族成长与发展过程当中，通过对人和财富进行风险管理，然后用财富来支持家族持续的成长与幸福，这里强调的是持续的成长与幸福。因为如果客户说，我要的幸福生活我直接花钱买就行了，如果我需要做教育或者公益，我直接拿一笔钱去做就行了。但如果只是这样做，那就不用做家族办公室做的事情了，直接到市场上买一个就行了。

我们家族办公室工作当中，一个非常重要的点叫持续成长，持续两字的本质是一个结构，就是你要通过建立一种机制，这个机制使得你现在的这个善心，或者你觉得这些对你来讲是幸福和好的事情，可以永续存在。这才是我们家族办公室帮助客户做的事情。

经过了6年和五十个家族办公室的合作及服务，逐步加深了对大家需求的认知和理解，优脉现在向各个联盟成员办公室提供的服务就分成了4个方向和3大类别。

四个方向：1、专业咨询服务；2、资产的保值增值服务；3、家族客户的资产传承的服务；4、家族事务的专业服务。

三大类别：1、标准化解决方案：指一个产品、或者说是服务，家族办公室拿去就能用；2、提供的两种定制化的服务：一种是办公室定制，另一种是大客户定制。
优脉在保持在客户的资产的保值增值方面，无论是海外投资产品筛选项目、股权组合策略基金、证券组合策略基金、精选单一项目基金以及客户流动性现金管理类债券组合基金等方面，我们都有非常标准的产品在系统当中可以供我们办公室客户来使用。

所以透过优脉的这一系列做法，可以深切地理解作为家族办公室为客户提供的服务，和一个三方财富机构以及一个一般的财富管理机构是完全不同的。我们完全围绕着客户长期的家族幸福感，所需要的品质生活，所需要的当下的快乐，所需要的家族长青，以及个人人生意义所相关的各种需求来运用保险、信托、海内外资产管理以及各种专业咨询这些金融工具来帮助客户做好相关的风险隔离、风险规避，风险防范以及风险降低这些方面的工作。如果对家族办公室话题感兴趣，如果想创立家族办公室，欢迎与优脉财富汇联系，我们很乐意分享经验和心得，促进家族办公室在中国市场的发展与成长。

热心网友时间：2023-04-22 04:14

家族办公室的产品与服务理念是人文关怀，服务到位。他们的文化底蕴比较深厚。