如何实现销售流程管理,实现CRM+ERP系统打通?

发布网友发布时间：2024-09-03 15:19

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热心网友时间：2024-09-24 22:45

某建材商原先采用Excel表格管理订单和交付，但随着业务扩展，需要更高效的CRM系统来优化流程。然而，即使采用CRM系统，数据传递仍依赖Excel，导致信息错误和遗漏。中大型企业虽然拥有强大的ERP系统，但在订单交付记录的CRM和ERP间连接上存在难题，处理同一批交付给同一客户的多个订单时，需要多次连接ERP，效率低下。针对这一行业普遍面临的挑战，我们将探讨如何实现“合同-订单-回款”的全流程管理，通过伙伴云系统将CRM与ERP系统打通，从而提升销售、生产及财务等部门的工作效率。

合同签订是销售流程的第一步，它涉及到明确的订单执行依据。订单环节则从签订到生产、发货直至开票、财务入账，形成应收账款的过程。回款是将应收账款转变为企业现金的过程。这三个环节各有特点，需要各自针对性地管理以确保信息准确无误，提高流程效率。

在合同环节，面对大型设备制造业等复杂情况，合同签订周期长，需确保细节准确，以避免后期执行困难和满意度下降。伙伴云系统能提供权限控制，方便销售人员及时与生产、技术及供货商沟通，提高合同签订效率。

订单跟踪环节要求高效率和准确性。通过CRM与ERP系统的互通，伙伴云系统能够自动触发工作流，通知相关部门及时跟进订单信息，提高流转效率，避免漏单和信息错误。

回款管理是销售流程的最终目标。伙伴云系统提供回款计划和进度预警功能，通过设定付款比例、周期等，确保应收账款的及时回收。系统实时监控回款进度，销售员和管理者能一目了然地掌握应收账款及回款情况，及时发现和解决回款难题。

通过伙伴云系统的全流程管理，企业能实现“合同-订单-回款”的无缝对接，提升销售、生产、财务等部门的工作效率，规范流程，确保信息准确，提高回款效率。接下来的专题将详细指导如何在伙伴云系统中搭建这一流程，敬请期待。