人工智能产业地图,AI服务器整机及代工产业链跟踪:工业富联、浪潮信息...
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发布时间：2024-08-24 23:46
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时间：2024-09-01 23:32
服务器发展里程碑：1946年首台ENIAC电子管计算机诞生，1960年代IBM System 360成为首台大型服务器，1965年DEC公司推出PDP-8小型机，1980年代康柏基于intel 486处理器推出System Pro服务器，开创x86服务器先河，90年代出现低成本Unix小型机。
随着半导体技术进步，服务器迭代升级，形成了当前形态。
图：服务器发展简史
图：服务器产业变革
AI算力提升驱动服务器行业发展，AI芯片如GPU增强算力，满足人工智能需求，推动ChatGPT等大模型发展。AI发展带动基础设施扩容，服务器行业受益。
AI服务器市场空间？行业景气度如何？答案在AI服务器产业链中寻找。
图：产业链结构
产业链包括：上游服务器零部件（CPU、GPU板组、内存、存储、网络接口卡、机箱、主板、散热系统、电源），中游AI服务器厂商（集成商，如浪潮信息、紫光股份、工业富联、中科曙光等），下游AI服务器应用（互联网、运营商、通信领域，如腾讯、百度、阿里巴巴等）。
上游芯片是核心零部件，技术壁垒高，Intel、AMD、英伟达垄断高端市场。国内厂商如寒武纪、景嘉微、海光信息等技术相对落后，其他环节市场充分竞争。
图：AI服务器芯片供应商
图：2022年全球服务器CPU市场竞争格局
图：2023Q3全球GPU市场竞争格局
中游AI服务器厂商集成上游元器件，对服务器整体性能和可用性有重要影响。
图：2022年中国AI服务器市场份额
下游应用集中在互联网、运营商、通信领域。
图：2022年中国AI服务器市场下游应用需求结构
全球AI服务器市场主导地位由GPU服务器占据，2021年市场份额高达89%。
图：2021年GPU应用于中国89%的计算加速场景
AI服务器市场分为训练与推理两种应用场景。
训练过程：通过大数据训练复杂神经网络模型，确定权重和偏置，适应特定功能。推理过程：利用训练好的模型，对新数据进行结论推断，算力需求相对较低。
2021年中国AI服务器推理负载占比约55.5%，预计未来占比有望提升至60%。
不同类型AI服务器成本结构中，芯片成本占比在50-80%，服务器集成商价值量较小。
图：2018年全球不同类型服务器成本结构拆分
工业富联、浪潮信息、中科曙光等代表公司为服务器集成企业，组装集成价值量主要由时间、人力和技术创新衡量。
AI服务器采用异构计算，使用不同类型计算单元，通过PCle总线连接，互补提升计算能力。
图：CPU+GPU异构计算
AI服务器性能取决于芯片类型，如CPU+GPU、CPU+FPGA、CPU+ASIC等，应用需求决定芯片选择。
GPU服务器在市场中占据主导地位，2021年市场份额高达89%。
按应用场景分为训练和推理，训练过程复杂，推理过程相对简单。
2021年中国AI服务器推理负载占比55.5%，预计未来有望提升至60%。
AI服务器成本结构中，芯片成本占比最高，集成商价值量相对较小。
图：2018年全球不同类型服务器成本结构拆分
工业富联、浪潮信息、中科曙光等公司为服务器集成商，专注于组装集成，提供数字化转型服务。
AI服务器采用异构计算架构，CPU和GPU通过PCle总线连接，互补提升性能。
图：CPU+GPU异构计算
AI服务器性能取决于所选芯片类型，如CPU+GPU、CPU+FPGA、CPU+ASIC等，需根据应用需求选择。
全球AI服务器市场中，GPU服务器占据主导地位，2021年市场份额约为89%。
AI服务器市场按应用场景分为训练和推理，训练过程复杂，推理过程相对简单。
2021年中国AI服务器推理负载占比55.5%，预计未来有望提升至60%。
不同类型AI服务器成本结构中，芯片成本占比最高，集成商价值量相对较小。
