不是只培训而是孵化:从保险业务员到理财师,从销售团队到理财师工作室...

在金融行业，趋势的演变与政策的推动正在重塑金融服务的形态。从独立理财师工作室到家族办公室，这一过程不仅是一场业务模式的革新，更是一种对财富管理理念的深度挖掘。本文旨在阐述从保险业务员到理财师，从销售团队到工作室，再到家族办公室的演变过程，揭示这一转型背后的逻辑与趋势。趋势与政策的双轮...

2002年，刘彦斌开始做职业教育，正是这个机遇改变了他的命运。2002年7月，很偶然的机会，他去买保险，从平安保险公司的业务员那了解到他正在培训一个新职业，平安保险公司在国内，在北京培训上万名业务员从中选出50人，叫个人理财规划师。当时，他对这个“新鲜”的名词一无所知，业务员介绍说，这是从...

一般进入保险公司的，都是从基层业务做起。等时间长了，会有两个转变：一是带团队，就是现在所说的营业组或者营业部，一起发展；另一个就是高级业务经理，或者叫资深理财师。如果公司允许，可以转变成内勤，也就是总经理助理或者培训部讲师。以上这些都是从业务员转变过来的，所以现阶段你首先考虑的就...

就是卖保险的，理财规划师说是协助客户理财，规划设计保险和理财产品，说白了就是推销保险给客户，取个比较迷惑性的名字而已，换汤不换药，就是卖保险的保险代理人。

不要误会!现在大陆地区的理财师都是要做业务的,证件不过是敲门砖!你有客户么?你有业绩么?你能卖多少理财产品?这才是用人单位关心的.现在的理财行业还很不规范,什么公司都有理财顾问,其实都是跑业务的,没业绩什么都白谈!银行每个月都有业绩压力的!理财师绝对不是纯咨询行业,而是咨询+销售!绝对的 ...

保险公司的理财规划师是区别与保险业务员的，首先，其资格不一样，考取和拥有的国家承认的从业资格证书不一样，理财规划师要难于和高于保险从业人员资格证书；其次，服务对象不一样，理财规划师服务的是高端寿险客户群体，资产一般在500万元以上，而保险业务员则不分，主要根据其个人能力和性格特点确定其...

保险公司的“理财规划师”：主要是销售保险，会比一般保险推销员理性一点，条件、专业和业务方式会有更高的要求，会根据客户的家庭情况及投保需求，相对科学地进行保险规划。不适合理财规划师工作的症状：■抵触产品推销的理财模式■不是很主动地深入研究宏观经济、行业发展、市场动向、理财产品■对数字不敏感...

独立理财师：IFA， 通常从飞单起家，不再局限于一家任职机构的产品，而是从全市场为客户的资产和需求去找寻资产标的。区域高管：喜欢向管理岗位发展，可以成为公司的销售团队负责人，或区域负责人，负责考核、市场营销、培训系统开发、制度制定等工作；分享自己的经验与知识，为下属搭建培训体系、产品专业度、...

蓝领职业重复性强、技术含量低的领域，比如工厂里流水线上的工人，出租车司机，法律助理，超市结算员，营养师等等。只会某种单一技能的人将来很可能会被社会淘汰，比如翻译，翻译也许是未来最有可能被取代的工作，人类永远无法记住所有国家的语言，记住所有的词汇，但是人工智能可以。人工智能，一方面给我们...

根据这个人的描述，这家保险公司说到的理财规划师应该是属于后者，他们其实招收的是保险代理人，也就是销售员。不过，持证的理财规划师可以入职保险公司当保险代理人，保险代理人也可以考取理财相关的证书。那些已经考取理财规划师证书的从业人员，就算做保险销售，他们的“钱景”都比没有经过任何培训的普通...