关于RFP和CFP

发布网友发布时间：2022-04-21 14:17

共5个回答

热心网友时间：2023-06-01 02:47

建议先考研，再考证书。考个好一点的大学
关于证书的话，RFP偏实操，CFP偏理论。RFP性价比比较高，已被纳入全国财经金融专业人才培养工程，实行的是一试三证，即美国协会颁发的中英文证书和金融委颁发的证书。CFP需要先考AFP才可以，性价比不是特别高，还贵。

热心网友时间：2023-06-01 02:47

现在学习RFP的人很多啊，我就是其中一个。楼上说没有认证体系，那全国这么多人考这个证儿岂不是白交钱了，白花费心思了。RFP在美国是有认证机构的，叫美国注册财务策划师学会，你上网可以查得到。而且RFP是注重实践学习，CFP是理论学习，而且考CFP先要考AFP，对于你这样的大学生来说，经济上可能就有较大的负担，CFP考下来要3w左右，看你了。

热心网友时间：2023-06-01 02:48

建议你考RFP证书
CFP证书偏向理论多一些，而且必须要考过AFP证书才能考CFP证书，不仅备考时间长，而且考试费用也不便宜。
RFP证书比较偏实践，而且证书还被纳入了全国金融人才培养工程，RFP里面有五门课程，第一门基础财务策划，是帮助大家掌握基础的理财概念，投资策划、保险及退休策划以及税务及遗产策划，则是分别解决专项理财目标，而第五门课程综合财务策划，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。
具体关于RFP考试报名条件和费用可以到RFP中国管理中心看看

热心网友时间：2023-06-01 02:48

RFP (注册财务策划师，Registered Financial Planner )
注册财务策划师证书由注册财务策划师学会颁发。注册财务策划师学会 (Registered Financial Planners Institute，简称RFPI) 于1983年在美国成立，是目前在全世界财务策划行业中甚具国际声誉的专业团体。学会在全球首创使用并颁发“RFP注册财务策划师”资格认证职衔，RFP更是在美国联邦注册的国际性商标，目前会员遍布世界各地。
财务策划是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务，是金融、保险等行业指导个人投资理财的新兴业务。
CFP (国际金融理财师，Certified Financial Planner)
国际金融理财师、注册金融理财师或者注册理财规划师。金融理财师是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士，CFP的含金量可比肩RFP。
CFP资格证书是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。 CFP资格广泛授予金融理财领域内的专业人员，包括理财经理、基金经理、财务总监、投资顾问、投资银行家、理财顾问等等。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。

热心网友时间：2023-06-01 02:49

RFP注册财务策划师
1、美国注册财务策划师协会”登记名称为：注册金融策划中心有限公司，机构创办人（即现任总裁）的主业是房地产评估与经纪，现在也是。
所谓“美国注册财务策划师协会”只不过是业余机构，该协会的办公地点就是其房地产经纪行，电话也是共用的。在美国没有体系，没有正规出版的教材，没有机构认可的。
CFP
2005年9月16日，经国家工商行政管理总局批准，在北京设立了代表处，负责统一协调和指导全国各管理中心的工作，以使各管理中心所提供的服务质量符合协会的标准。目前，协会在*及香港、台湾等地共设有38个管理中心，为会员提供学前组织、资格考试、后续教育、热点讲座等服务。
20世纪70年代，理财规划首先出现在美国。1990年，国际注册理财规划师理事会（International CFP council）正式成立，从而使理财规划服务有了国际同意的职业道德标准、胜任能力标准以及实际操作标准，并使得注册理财规划师（CFP）认证资格成为国际公认的理财规划师能力标准。我国第五批53项职业标准中CFP位列其中，并成为未来五到十年国内最有吸引力的职业证书。